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作為美國(guó)運(yùn)輸行業(yè)的晴雨表，道瓊斯交通平均指數(shù)本周以來(lái)上漲超過(guò)7%。航運(yùn)巨頭馬士基和赫伯羅特則分別上漲近11%和12.5%。

華爾街投資銀行杰富瑞（Jefferies）股票分析師諾克塔（Omar Nokta）對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，自3月中旬以來(lái)，航運(yùn)公司已重新安排船只和取消部分運(yùn)力，以適應(yīng)近期降低的需求量。但關(guān)稅暫緩已為“常規(guī)”貨量的回歸鋪平道路，預(yù)計(jì)現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)將大幅上升。

航線需重新規(guī)劃

據(jù)新華社報(bào)道，根據(jù)美國(guó)白宮5月12日發(fā)布的《修改對(duì)等關(guān)稅稅率以反映與中華人民共和國(guó)會(huì)談情況的行政令》，美方已于美東時(shí)間5月14日凌晨00:01撤銷根據(jù)2025年4月8日第14259號(hào)行政令和2025年4月9日第14266號(hào)行政令對(duì)中國(guó)商品（包括香港特別行政區(qū)和澳門特別行政區(qū)商品）加征的共計(jì)91%的關(guān)稅，修改2025年4月2日第14257號(hào)行政令對(duì)中國(guó)商品（包括香港特別行政區(qū)和澳門特別行政區(qū)商品）加征的34%的對(duì)等關(guān)稅措施，其中24%的關(guān)稅暫停加征90天，保留剩余10%的關(guān)稅。

貨運(yùn)市場(chǎng)信息服務(wù)提供商Xeneta首席航運(yùn)分析師桑德（Peter Sand）稱：“發(fā)貨商勢(shì)必利用這90天窗口期集中出貨，這將形成顯著的運(yùn)價(jià)上行壓力。此前航運(yùn)公司已將運(yùn)力轉(zhuǎn)投遠(yuǎn)東-歐洲等航線。運(yùn)力重新調(diào)配需要時(shí)間周期，因此中美航線運(yùn)量回升時(shí)，發(fā)貨商可能面臨更高的運(yùn)輸成本?！?/p>

在上周的第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，全球航運(yùn)巨頭馬士基公司首席執(zhí)行官克拉克（Vincent Clerc）對(duì)分析師表示，最近兩周，該公司已將中美航線的20%運(yùn)力移轉(zhuǎn)至其他航線，但貿(mào)易緊張局勢(shì)“降級(jí)”會(huì)導(dǎo)致“追趕效應(yīng)”，“采購(gòu)訂單的大門會(huì)重新打開”，馬士基可以按照客戶要求盡快恢復(fù)運(yùn)力。

赫伯羅特也在一份聲明中表示：“原本我們計(jì)劃使用小型船只進(jìn)行從中國(guó)到美國(guó)沿海的運(yùn)輸，但如果需求強(qiáng)勁，可能會(huì)改變這一計(jì)劃?！?/p>

諾克塔表示，為適應(yīng)自4月2日以來(lái)需求量的下降，航運(yùn)公司已策略性地將大量船只從跨太平洋航線轉(zhuǎn)移，并取消了其余部分運(yùn)力。他還認(rèn)為：“航線恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)仍是個(gè)大問(wèn)題。馬士基近期預(yù)計(jì)，2025年內(nèi)恐難復(fù)原?！?/p>

“雖然取消空白航次的運(yùn)力可以非常迅速地進(jìn)行，但將船只從其他航線調(diào)回跨太平洋航線平均需要40-45天，因?yàn)檫@些船只主要已重新分配到亞歐和跨大西洋航線。”諾克塔解釋道，航運(yùn)公司或?qū)⒅?jǐn)慎行事，僅在跨太平洋運(yùn)費(fèi)進(jìn)一步上漲或亞歐航線開始感受到新增運(yùn)力的影響時(shí)，才會(huì)大規(guī)?；謴?fù)運(yùn)力。

根據(jù)全球班輪運(yùn)輸數(shù)據(jù)分析商Alphaliner的數(shù)據(jù)，航運(yùn)公司已將跨太平洋航線的每周運(yùn)力從1月的57萬(wàn)個(gè)20英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱（TEU）減少到最近的52.5萬(wàn)TEU，下降了8%，并取消了剩余的每周運(yùn)力6萬(wàn)TEU，降幅為11%。

運(yùn)價(jià)將強(qiáng)勁上漲

相比2021年“一箱難求”的航運(yùn)高峰期，全球海運(yùn)費(fèi)率已大幅下降，某些短期航程的運(yùn)費(fèi)甚至接近盈虧平衡點(diǎn)。

根據(jù)德魯里世界集裝箱指數(shù)（DWCI），全球集裝箱運(yùn)費(fèi)基準(zhǔn)上周已滑落至每40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱（FEU）2076美元，是自2023年12月以來(lái)的最低水平，相比2021年9月的高點(diǎn)（10377美元/FEU）下降幅度達(dá)到80%。年初至今的平均綜合指數(shù)收于2773美元/FEU，比十年平均水平低了122美元。

諾克塔對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者分析稱，“常規(guī)”貨量的回歸和即將到來(lái)的旺季預(yù)示著未來(lái)運(yùn)費(fèi)將強(qiáng)勁上漲?！凹\(yùn)行業(yè)正迎來(lái)雙重利好：一是貨量恢復(fù)正常水平，二是每年7月啟動(dòng)的旺季周期。預(yù)計(jì)現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)將顯著提升?！敝Z克塔稱，90天的協(xié)議期基本涵蓋了開學(xué)季的旺季，而假期部分將受到后續(xù)事態(tài)的影響。

諾克塔解釋，前述船隊(duì)重組和航次取消為現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)抬升提供了堅(jiān)實(shí)的承托力?！爱?dāng)前跨太平洋航線運(yùn)力緊張，航運(yùn)公司具備強(qiáng)勢(shì)議價(jià)能力。這種定價(jià)優(yōu)勢(shì)主要源于紅海危機(jī)導(dǎo)致的運(yùn)力錯(cuò)配?！彼硎尽?/p>

據(jù)Xeneta統(tǒng)計(jì)，自1月1日以來(lái)，從中國(guó)到美國(guó)西海岸的航線平均即期運(yùn)費(fèi)已下跌56%，至美東航線跌幅達(dá)48%。自4月20日以來(lái)，亞洲到美國(guó)的四周滾動(dòng)平均運(yùn)力下降了17%，同一時(shí)期，取消航次增加了86%。桑德認(rèn)為，需求激增將引發(fā)海運(yùn)價(jià)格暴漲，短期內(nèi)中國(guó)至美國(guó)西海岸航線運(yùn)價(jià)可能攀升20%。

桑德也提醒說(shuō)，盡管如此，當(dāng)前的進(jìn)口關(guān)稅水平對(duì)于一些低利潤(rùn)商品的企業(yè)來(lái)說(shuō)仍然難以為繼，因此海洋集裝箱運(yùn)輸需求仍然會(huì)受到不利影響。

克拉克森研究公司總經(jīng)理幸月也告訴第一財(cái)經(jīng)記者，中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展為航運(yùn)業(yè)參與者提供了一定信心，然而，特朗普上任前航運(yùn)業(yè)的長(zhǎng)期基本面趨勢(shì)依然存在。目前航運(yùn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)，有許多大山需要跨越。航運(yùn)業(yè)一直處于事件影響中心，關(guān)稅帶來(lái)的直接影響和間接影響，以及目前一些其他進(jìn)行中的調(diào)查都需要關(guān)注。

值得提醒的是，對(duì)于不同體量的貨主來(lái)說(shuō)，即將到來(lái)的海運(yùn)高峰期意味著不同的局面。“較大且更穩(wěn)定的進(jìn)口商可能會(huì)受益最大，因?yàn)樵谶\(yùn)力緊張時(shí)，他們通常會(huì)得到航運(yùn)公司的優(yōu)先對(duì)待。較小的發(fā)貨商可能會(huì)面臨不利情況，運(yùn)輸服務(wù)提供商會(huì)優(yōu)先考慮高價(jià)值客戶，并將不穩(wěn)定或低付費(fèi)的發(fā)貨商排在后面。”富勒稱。