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【導(dǎo)讀】多家百億私募機(jī)構(gòu)2025年一季報(bào)持倉(cāng)曝光

中國(guó)基金報(bào)記者 吳君

隨著上市公司2025年一季報(bào)披露完畢，百億私募的調(diào)倉(cāng)換股情況浮出水面。

今年一季度，高毅資產(chǎn)鄧曉峰大舉加倉(cāng)紫金礦業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份等多只有色金屬股票，高毅資產(chǎn)馮柳增持國(guó)瓷材料、龍佰集團(tuán)、安琪酵母等；?？べY產(chǎn)董承非加倉(cāng)樂鑫科技、鼎龍股份等多只半導(dǎo)體芯片標(biāo)的；楊東掌舵的寧泉資產(chǎn)新買入美暢股份、飛力達(dá)；仁橋資產(chǎn)夏俊杰加倉(cāng)城投控股、華潤(rùn)雙鶴、小方制藥等。

鄧曉峰加倉(cāng)多只有色金屬股票

2025年一季報(bào)顯示，高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰大舉加倉(cāng)多只有色金屬股票，比如兩只產(chǎn)品一起增持紫金礦業(yè)共1660萬(wàn)股，一季度末持有3.58億股，期末持股市值為64.95億元。事實(shí)上，去年四季度鄧曉峰就加倉(cāng)了紫金礦業(yè)近722萬(wàn)股。

鄧曉峰在一季度末新進(jìn)云鋁股份前十大流通股東名單，持有5520萬(wàn)股，期末持有市值為9.57億元；還新進(jìn)中國(guó)鋁業(yè)股東名單，持有1.10億股，期末持股市值為8.23億元。云鋁股份、中國(guó)鋁業(yè)此前都是鄧曉峰的“心水股”，但2024年曾經(jīng)大幅減持，甚至退出股東名單，2025年又重新買進(jìn)。

鄧曉峰還加倉(cāng)了面板行業(yè)龍頭京東方1200萬(wàn)股，持股增至3.61億股，期末持股市值達(dá)到14.98億元；還增持了TCL科技1350萬(wàn)股，持有2.13億股，期末持股市值為9.49億元。

馮柳增持國(guó)瓷材料、龍佰集團(tuán)等

高毅資產(chǎn)資深基金經(jīng)理馮柳掌舵的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金在今年一季度末現(xiàn)身10家上市公司的前十大流通股東名單。

一季度馮柳新買進(jìn)國(guó)瓷材料3000萬(wàn)股，期末持有市值為5.59億元；還建倉(cāng)了科創(chuàng)板上市公司松井股份，買進(jìn)200萬(wàn)股，持有市值僅8600萬(wàn)元，其是一家以新型功能涂層材料為主業(yè)的企業(yè)。

馮柳加倉(cāng)了鈦白粉企業(yè)龍佰集團(tuán)1000萬(wàn)股，持股增至8000萬(wàn)股，期末持股市值為14.24億元；還增持了安琪酵母1300萬(wàn)股，持股增至3150萬(wàn)股，持有市值為10.88億元。

但是馮柳減持了安防龍頭?？低?595萬(wàn)股左右，持股降至3.5億股，一季度末持有市值為107.45億元；還小幅減持中炬高新300萬(wàn)股，持股降至2850萬(wàn)股，期末持有市值為5.88億元。

董承非加倉(cāng)多只半導(dǎo)體芯片股

?？べY產(chǎn)首席研究官董承非管理的私募基金在今年一季度繼續(xù)加倉(cāng)半導(dǎo)體芯片行業(yè)標(biāo)的，比如小幅加倉(cāng)樂鑫科技，持股增至413.43萬(wàn)股，期末持有市值為9.49億元；還增持了芯朋微，持股增至283.58萬(wàn)股，期末持有市值為1.41億元。

董承非加倉(cāng)了鼎龍股份，一季度末持股增至974.90萬(wàn)股，持有市值為2.79億元，該公司重點(diǎn)聚焦光電成像顯示及半導(dǎo)體工藝材料領(lǐng)域；還加倉(cāng)了半導(dǎo)體硅材料研發(fā)和生產(chǎn)商神工股份，持有176.41萬(wàn)股，持股市值為4100萬(wàn)元。

但是，董承非小幅減持元力股份，持股降至841.28萬(wàn)股，期末持有市值為1.32億元。

寧泉資產(chǎn)新買進(jìn)美暢股份、飛力達(dá)

私募大佬楊東掌舵的寧泉資產(chǎn)，在今年一季度新買進(jìn)了金剛石工具制造商美暢股份，持有246.87萬(wàn)股，持股市值為4700萬(wàn)元。

寧泉資產(chǎn)旗下多只私募產(chǎn)品還現(xiàn)身飛力達(dá)前十大流通股東名單，買進(jìn)了652.43萬(wàn)股，期末持有市值為4100萬(wàn)元，其是一家致力于為智造企業(yè)提供一體化供應(yīng)鏈解決方案的綜合物流服務(wù)企業(yè)。

但是寧泉資產(chǎn)減持了多家LED照明廠商，比如大舉減持陽(yáng)光照明，其中一只產(chǎn)品退出其股東名單，另一只產(chǎn)品持股降至584.52萬(wàn)股，期末持有市值僅為1900萬(wàn)元；還減持了洲明科技，持股降至729.74萬(wàn)股，期末持有市值為5300萬(wàn)元。

夏俊杰加倉(cāng)城投控股、華潤(rùn)雙鶴等

仁橋資產(chǎn)掌門人夏俊杰在今年一季度也有不少調(diào)倉(cāng)換股動(dòng)作，比如新進(jìn)城投控股1497.37萬(wàn)股，期末持有市值為6700萬(wàn)元。

夏俊杰還新買進(jìn)了多只醫(yī)藥股，比如買進(jìn)華潤(rùn)雙鶴247.37萬(wàn)股，期末持有市值為4700萬(wàn)元；他管理的4只產(chǎn)品共同買進(jìn)了小方制藥，合計(jì)持有142.63萬(wàn)股，期末持股市值為4200萬(wàn)元，該公司創(chuàng)設(shè)并持續(xù)使用的“信龍”商標(biāo)具有較高的市場(chǎng)知名度。

另外，夏俊杰還新買進(jìn)了今年1月剛剛在科創(chuàng)板上市的企業(yè)興福電子，2只產(chǎn)品合計(jì)持有149.49萬(wàn)股，期末持股市值為4100萬(wàn)元。該公司主要從事濕電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于微電子、光電子濕法工藝制程。