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導(dǎo)讀

科技自主可控為確定性投資主線。

今年4月以來，中美貿(mào)易摩擦備受市場關(guān)注。業(yè)界有觀點(diǎn)認(rèn)為，從某種意義上說，貿(mào)易摩擦的本質(zhì)是科技領(lǐng)域的競爭。這凸顯科技自主可控的戰(zhàn)略意義。

三大維度篩選科技自主可控潛力股

自主可控是指依靠自身研發(fā)設(shè)計(jì)，全面掌握產(chǎn)品核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)從硬件到軟件的自主研發(fā)、生產(chǎn)、升級、維護(hù)的全程可控。

政策層面，《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革 推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》明確提出，抓緊打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，健全強(qiáng)化集成電路、工業(yè)母機(jī)、醫(yī)療裝備、儀器儀表、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、先進(jìn)材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展體制機(jī)制，全鏈條推進(jìn)技術(shù)攻關(guān)、成果應(yīng)用。

眾多機(jī)構(gòu)認(rèn)為，科技自主可控成為確定性投資主線。

上海證券表示，內(nèi)部政策或?qū)⒓铀倏萍甲灾骱凸?yīng)鏈自主可控，信創(chuàng)、國產(chǎn)算力為代表的科技內(nèi)需是確定方向之一。

中信建投證券預(yù)計(jì)，在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中，產(chǎn)業(yè)體系自主可控仍是重點(diǎn)投資方向。

光大證券、華福證券、中原證券等均看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主可控投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注晶圓制造、AI算力芯片等多個(gè)環(huán)節(jié)。

近年來，我國自主可控產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，中投產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2027年行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1.47萬億元，市場空間廣闊。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶從創(chuàng)新能力、盈利能力、市場競爭力三大維度分別選取研發(fā)強(qiáng)度、銷售毛利率、合同負(fù)債占營收比例來篩選科技自主可控潛力股。

研發(fā)強(qiáng)度是公司對技術(shù)研發(fā)投入程度的關(guān)鍵體現(xiàn)，較高的研發(fā)投入占比有助于提升公司的自主可控能力；較高的毛利率意味著公司在產(chǎn)品或服務(wù)的銷售中有更大的利潤空間，這有利于公司持續(xù)投入研發(fā)，進(jìn)一步鞏固其自主可控優(yōu)勢；合同負(fù)債占營收比例反映公司的訂單儲(chǔ)備情況，是衡量公司市場競爭力的重要指標(biāo)之一。

數(shù)據(jù)寶依據(jù)上述指標(biāo)，在機(jī)構(gòu)評級家數(shù)在5家以上的科技創(chuàng)新1000成份公司中，按照研發(fā)強(qiáng)度、銷售毛利率、合同負(fù)債占營收比例分別在10%、25%、10%以上進(jìn)行篩選，50只個(gè)股浮出水面。?????

從行業(yè)來看，50只科技自主可控潛力股分布于13個(gè)申萬二級行業(yè)，軟件開發(fā)、半導(dǎo)體、IT服務(wù)行業(yè)個(gè)股相對較多，分別有20只、9只、7只個(gè)股入圍。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，金山辦公、中微公司、北方華創(chuàng)、聯(lián)影醫(yī)療、中控技術(shù)機(jī)構(gòu)評級家數(shù)位居前五，評級機(jī)構(gòu)家數(shù)均在28家以上。其中，聯(lián)影醫(yī)療獲28家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年凈利潤增速達(dá)52.45%，一致預(yù)測凈利潤增速居首。

聯(lián)影醫(yī)療聚焦高端醫(yī)療設(shè)備核心技術(shù)的自主可控，已構(gòu)建包括醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器在內(nèi)的完整產(chǎn)品線布局，產(chǎn)品自研比例位居行業(yè)前列，各產(chǎn)品線主要核心部件均實(shí)現(xiàn)自研自產(chǎn)。

聯(lián)影醫(yī)療在年報(bào)中表示，2024年，公司以科技創(chuàng)新和自主可控為根基，在不確定中尋找確定性，不斷加快產(chǎn)品與技術(shù)迭代節(jié)奏，積極拓展國內(nèi)外市場，實(shí)現(xiàn)了市場占有率的穩(wěn)步提升。

2股今年業(yè)績預(yù)測獲上調(diào)超50%

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上述50只科技自主可控潛力股中，14股在去年年報(bào)發(fā)布后獲券商分析師出具盈利預(yù)測上調(diào)研報(bào)（前次預(yù)測均為2024年10月以后的預(yù)測），福昕軟件、虹軟科技2股2025年預(yù)測凈利潤上調(diào)幅度超50%（被多家機(jī)構(gòu)同時(shí)上調(diào)凈利潤預(yù)測的個(gè)股只保留調(diào)整幅度最大的樣本）。

福昕軟件凈利潤調(diào)整幅度最大，平安證券最新預(yù)測該股2025年凈利潤達(dá)9100萬元，較前次預(yù)測上調(diào)幅度達(dá)152.78%，該股近期表現(xiàn)強(qiáng)勢，股價(jià)周線已三連陽。

福昕軟件具有完全自主產(chǎn)權(quán)的PDF核心技術(shù)，產(chǎn)品競爭力位于全球市場前列，對推進(jìn)我國電子文檔格式的自主可控進(jìn)程起到了重要作用。

平安證券表示，福昕軟件近年來“訂閱+渠道”雙轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略推進(jìn)迅速，同時(shí)在國內(nèi)構(gòu)建一橫多縱戰(zhàn)略布局，正在持續(xù)開拓在OFD信創(chuàng)、互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)、智能文檔解決方案等領(lǐng)域的機(jī)會(huì)，將為公司打開成長空間，維持公司“推薦”評級。

虹軟科技獲國金證券最新預(yù)測2025年凈利潤達(dá)2.2億元，較前次預(yù)測上調(diào)幅度達(dá)58.27%。公司堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)力，自主研發(fā)了人臉分析及識(shí)別、行為分析、暗光圖像增強(qiáng)、光學(xué)變焦、虛化技術(shù)、3D AR動(dòng)畫等諸多可應(yīng)用于智能手機(jī)、智能座艙、智能輔助駕駛、筆記本電腦、智能可穿戴設(shè)備等終端領(lǐng)域的核心技術(shù)。

國金證券表示，虹軟科技超域融合推進(jìn)順利，智能駕駛收入持續(xù)高增，維持公司“增持”評級。

4股獲龍虎榜機(jī)構(gòu)席位凈買入超億元

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至4月30日，上述50只科技自主可控潛力股中，6股年內(nèi)獲龍虎榜機(jī)構(gòu)席位凈買入，芯原股份、鼎捷數(shù)智、用友網(wǎng)絡(luò)、中國軟件4股凈買入金額超億元。?????

拉長時(shí)間來看，芯原股份、中國軟件已連續(xù)2年獲龍虎榜機(jī)構(gòu)席位凈買入，2024年凈買入金額分別為4.1億元和6.62億元。

芯原股份擁有自主可控的圖形處理器IP、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器IP、視頻處理器IP、數(shù)字信號(hào)處理器IP、圖像信號(hào)處理器IP和顯示處理器IP這六類處理器IP，以及1600多個(gè)數(shù)模混合IP和射頻IP，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、計(jì)算機(jī)、工業(yè)、數(shù)據(jù)處理、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

中國軟件是央企軟件龍頭，依托實(shí)際控制人中國電子的國家戰(zhàn)略地位以及公司自身自主創(chuàng)新產(chǎn)品體系，公司“自主安全軟件國家隊(duì)”的品牌認(rèn)可度高，深得用戶信賴，在總體國家安全觀引領(lǐng)下，公司品牌價(jià)值將逐步提升。