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人形機(jī)器人概念股集體爆發(fā)，多股漲停。

今日早間，A股小幅震蕩調(diào)整，上證指數(shù)、深證成指、北證50等均飄綠，上證50創(chuàng)近1個(gè)半月新低，中證500、中證1000也創(chuàng)階段性新低。超4700只個(gè)股下跌，成交保持平穩(wěn)。

盤面上，人形機(jī)器人、固態(tài)電池、酒店餐飲、游戲等板塊相對(duì)活躍，可控核聚變、多元金融、海洋經(jīng)濟(jì)、軍貿(mào)概念等板塊跌幅居前。

人形機(jī)器人逆勢(shì)活躍

人形機(jī)器人概念早間低開高走，板塊指數(shù)一度逆勢(shì)放量漲逾1%。中京電子開盤一字漲停，連續(xù)第2日封板，江蘇雷利、雙林股份、嶸泰股份等漲?；驖q超10%。

昨日，馬斯克再度透露，特斯拉正在研發(fā)第三代Optimus，并稱其將帶來(lái)“諸多改進(jìn)”。盡管馬斯克未透露具體細(xì)節(jié)，但市場(chǎng)預(yù)期第三代Optimus有望在協(xié)調(diào)性和復(fù)雜任務(wù)執(zhí)行能力上實(shí)現(xiàn)提升。

特斯拉計(jì)劃于2026年正式向公眾推出Optimus，并已開始著手建設(shè)生產(chǎn)線，以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。特斯拉預(yù)計(jì)明年產(chǎn)量有望達(dá)到10萬(wàn)部甚至更多。

此外，“行者泰山”人形機(jī)器人也于昨日在泰山盤道進(jìn)行首次測(cè)試?！靶姓咛┥健比诵螜C(jī)器人能上樓梯、山地行走，擁有50多項(xiàng)核心專利，計(jì)劃應(yīng)用于電網(wǎng)巡檢 、智慧農(nóng)業(yè)、戶外搜救及工業(yè)作業(yè)等領(lǐng)域。

據(jù)浙商證券測(cè)算，2030年中美制造業(yè)、家政業(yè)的人形機(jī)器人需求合計(jì)約210萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間約3146億元。其中，靈巧手、行星滾柱絲杠、減速器等核心零部件市場(chǎng)空間將達(dá)到1022億元。

國(guó)金證券表示，在科技浪潮的推動(dòng)下，人形機(jī)器人成為未來(lái)最為確定的方向之一，獲得了國(guó)內(nèi)外頂級(jí)政策、政企資金以及科技龍頭的全方位加持，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏看，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)2025年有望進(jìn)入量產(chǎn)元年，2026年則迎來(lái)商業(yè)化爆發(fā)。

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速

固態(tài)電池概念股早間逆勢(shì)走強(qiáng)，板塊指數(shù)盤初一度快速拉升漲逾2%，創(chuàng)3個(gè)月來(lái)新高。?？菩略撮_盤僅約6分鐘，就直線20%漲停，諾德股份、湘潭電化、豐元股份等同樣在幾分鐘內(nèi)就快速漲停。

今年以來(lái)，固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速推進(jìn)。首批搭載全固態(tài)電池的寶馬電動(dòng)汽車上路進(jìn)行測(cè)試。梅賽德斯-奔馳的全新固態(tài)電池技術(shù)也已在量產(chǎn)車型開展測(cè)試。

國(guó)內(nèi)，比亞迪表示，已經(jīng)開始啟動(dòng)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的可行性驗(yàn)證，計(jì)劃2027年左右啟動(dòng)批量示范裝車應(yīng)用，預(yù)計(jì)在2030年前后實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。蔚來(lái)ET9、上汽智己L6等車型固態(tài)電池實(shí)驗(yàn)也緊鑼密鼓地進(jìn)行著。

摩根士丹利預(yù)測(cè)，全球固態(tài)電池市場(chǎng)規(guī)模2030年將達(dá)到1200億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率45%，中國(guó)將占據(jù)40%份額。

東興證券認(rèn)為，固態(tài)電池2025年—2026年伴隨著新技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)推動(dòng)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已呈加速趨勢(shì)，板塊有望迎來(lái)利潤(rùn)端的修復(fù)與估值的提升。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)板塊業(yè)績(jī)穩(wěn)健且兼具彈性，具有固態(tài)電池技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)且應(yīng)用端領(lǐng)先落地的電池企業(yè)將主要受益。