證券時(shí)報(bào)·e公司
2025-06-17 12:12
曹操出行計(jì)劃于2025年6月17日至20日招股,發(fā)行價(jià)每股41.94港元,預(yù)計(jì)6月25日上市。
這家由吉利集團(tuán)孵化的網(wǎng)約車平臺(tái),截至2024年底在136個(gè)城市運(yùn)營(yíng),2024年總交易價(jià)值達(dá)170億元人民幣,市場(chǎng)占有率5.4%。曹操出行通過與運(yùn)力合作伙伴合作及自有司機(jī)隊(duì)伍運(yùn)營(yíng),并憑借其定制車隊(duì)強(qiáng)化品牌形象。截至2024年底,其定制車隊(duì)規(guī)模超過34000輛,居中國(guó)同類車隊(duì)首位。公司2024年GTV的25.1%由定制車完成。公司已與基石投資者達(dá)成協(xié)議,募資最多約9.52億港元。
全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約17.18億港元,若超額配股權(quán)悉數(shù)行使,則約為19.89億港元。所得款項(xiàng)將用于提升車服解決方案及服務(wù)質(zhì)量、推出定制車、技術(shù)研發(fā)及自動(dòng)駕駛投資、擴(kuò)大地理覆蓋范圍、償還銀行借款以及營(yíng)運(yùn)資金等。