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中信證券認(rèn)為，中東沖突的地緣影響很大，但對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的實(shí)際影響有限；不過(guò)中東沖突引發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)偏好的突然變化，結(jié)構(gòu)上受影響最大的是高位、高成交且高度共識(shí)的板塊，支持微盤(pán)股抱團(tuán)上漲的因素在出現(xiàn)裂紋，此類(lèi)板塊接下來(lái)更容易出現(xiàn)波動(dòng)；小票和題材輪動(dòng)模式的削弱，同時(shí)意味著回歸以AI為代表的強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的邏輯會(huì)加強(qiáng)；另一條值得開(kāi)始跟蹤的線索回到了政策，價(jià)格信號(hào)的持續(xù)且普遍低迷可能成為新的催化，但需要耐心等待。整體而言，淡化宏觀擾動(dòng)、回歸產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、警惕微盤(pán)波動(dòng)依然是下個(gè)階段的核心策略思路。

中信建投認(rèn)為，預(yù)計(jì)A股市場(chǎng)下半年先震蕩后向上。基本面預(yù)期限制了市場(chǎng)短期大漲的動(dòng)能，但下半年確定性的弱美元趨勢(shì)、資本市場(chǎng)政策支持和流動(dòng)性環(huán)境整體性改善有望推動(dòng)A股震蕩中樞持續(xù)上移，全球基本面超預(yù)期改善、國(guó)內(nèi)增量政策落地和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展則有望成為市場(chǎng)向上的關(guān)鍵催化。

銀河證券認(rèn)為，短期內(nèi)，A股市場(chǎng)大概率維持震蕩行情，重點(diǎn)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看，外部不確定性加大仍將是基本面面臨的一大挑戰(zhàn)，但在政策持續(xù)發(fā)力下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望展現(xiàn)較強(qiáng)韌性。在權(quán)益類(lèi)公募基金擴(kuò)容、中長(zhǎng)期資金入市與政策工具護(hù)航下，A股資金面或?qū)⒀永m(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。居民財(cái)富向金融資產(chǎn)加速再配置的趨勢(shì)愈發(fā)明確，后續(xù)可重點(diǎn)觀察市場(chǎng)情緒面的修復(fù)節(jié)奏。