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AI浪潮下，存儲(chǔ)市場(chǎng)迎來(lái)新的機(jī)遇。

FPC龍頭擬收購(gòu)索爾思光電

6月13日晚間公告，東山精密(002384)為拓展公司在光通信領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，公司全資子公司香港超毅擬收購(gòu)索爾思光電100%股份，公司擬認(rèn)購(gòu)索爾思光電可轉(zhuǎn)債。

其中，索爾思光電100%股份收購(gòu)對(duì)價(jià)不超過(guò)6.29億美元；索爾思光電ESOP（員工期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃）權(quán)益收購(gòu)對(duì)價(jià)不超過(guò)0.58億美元。為支持索爾思光電經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要以及償還萬(wàn)通發(fā)展認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債，公司擬認(rèn)購(gòu)索爾思光電不超過(guò)10億元的可轉(zhuǎn)債。上述投資金額合計(jì)不超過(guò)59.35億元。本次交易完成后，索爾思光電將成為公司的全資子公司。

東山精密致力于為智能互聯(lián)、互通的世界研發(fā)、制造技術(shù)領(lǐng)先的核心器件，為全球客戶提供全方位的智能互聯(lián)解決方案。在電子電路領(lǐng)域，根據(jù)Prismark的研究報(bào)告數(shù)據(jù)，以收入規(guī)模計(jì)算，公司連續(xù)多年柔性線路板（FPC）排名全球第二，PCB 排名全球第三。

據(jù)悉，索爾思光電是一家在光通信領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位的企業(yè)，專注于設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售光通信模塊及組件，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、電信網(wǎng)絡(luò)、5G 通信等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，在全球范圍內(nèi)擁有豐富的客戶資源和較高的市場(chǎng)知名度。

美光科技宣布擴(kuò)大美國(guó)存儲(chǔ)器制造

據(jù)媒體報(bào)道，6月12日，美光科技宣布，將公司在美國(guó)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器制造領(lǐng)域的投資擴(kuò)大至約1500億美元，并在研發(fā)領(lǐng)域擴(kuò)大投資至500億美元，由此創(chuàng)造約9萬(wàn)個(gè)直接和非直接工作崗位。其中，在制造領(lǐng)域，美光科技預(yù)計(jì)在先前計(jì)劃的基礎(chǔ)上再投資300億美元用于建設(shè)在愛達(dá)荷州博伊西的第二個(gè)尖端存儲(chǔ)器工廠、擴(kuò)建和更新其位于弗吉尼亞州馬納薩斯的現(xiàn)有工廠，并在美國(guó)引入先進(jìn)封裝能力實(shí)現(xiàn)高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

6月10日，在深圳舉行的TrendForce集邦咨詢半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高層論壇上，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為熱議話題之一。TrendForce集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理郭祚榮接受媒體采訪時(shí)表示，AI（人工智能）浪潮下，存儲(chǔ)市場(chǎng)迎來(lái)新的機(jī)遇。AI服務(wù)器大幅拉動(dòng)對(duì)高端存儲(chǔ)芯片的需求，AI端側(cè)應(yīng)用的開花，將全面帶動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)需求。存儲(chǔ)芯片國(guó)產(chǎn)化前景廣闊，國(guó)產(chǎn)化率的提高將驅(qū)動(dòng)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

存儲(chǔ)產(chǎn)品主要分為DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）和NAND Flash（閃存存儲(chǔ)器）兩大類。半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)自2025年3月底開始逐步回暖。一方面，各大存儲(chǔ)晶圓原廠陸續(xù)宣布新一輪的減產(chǎn)或控產(chǎn)計(jì)劃，另一方面，下游客戶消化庫(kù)存進(jìn)程基本結(jié)束，為滿足自身生產(chǎn)銷售的需要，下游需求出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)。

中國(guó)電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任郭濤認(rèn)為，AI高速發(fā)展，對(duì)存儲(chǔ)容量、速度與能效都提出了更高的要求。同時(shí)，隨著更多創(chuàng)新的AI存儲(chǔ)解決方案推出，將加速AI端側(cè)應(yīng)用拓展。中長(zhǎng)期來(lái)看，存儲(chǔ)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

近幾年，隨著AI、新能源汽車、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)快速崛起，數(shù)據(jù)處理、存儲(chǔ)性能重要性快速攀升，存儲(chǔ)器芯片市場(chǎng)迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)并呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)全球知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Yole發(fā)布的報(bào)告顯示，得益于數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算和5G等行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)以及全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的逐步恢復(fù)，2029年存儲(chǔ)市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至2340億美元。

機(jī)構(gòu)看好的高增長(zhǎng)潛力股揭曉

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至6月13日收盤，A股市場(chǎng)存儲(chǔ)器概念A(yù)股市值合計(jì)6413億元，今年以來(lái)平均上漲1.9%。德明利、安集科技、全志科技、聚辰股份、中電鑫龍5股年內(nèi)累計(jì)漲幅超20%。

機(jī)構(gòu)調(diào)研有助于投資者了解上市公司最新產(chǎn)業(yè)布局。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)有7只存儲(chǔ)器概念股獲調(diào)研6次以上，相當(dāng)于月均至少調(diào)研1次，分別是江波龍、瀾起科技、佰維存儲(chǔ)、北京君正、德明利、聚辰股份、安集科技。

機(jī)構(gòu)調(diào)研最頻繁的是江波龍，年內(nèi)累計(jì)獲調(diào)研21次。公司最近一次接受調(diào)研時(shí)談到自研主控芯片的情況，據(jù)悉，目前公司已推出了用于eMMC、SD卡、車規(guī)級(jí)USB產(chǎn)品的三款主控芯片，至今累計(jì)應(yīng)用量已超過(guò)3000萬(wàn)顆。公司也已成功流片了首批UFS自研主控芯片，搭載公司自研主控芯片的UFS4.1產(chǎn)品。公司的UFS產(chǎn)品有望進(jìn)一步擴(kuò)大在嵌入式存儲(chǔ)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，并提升在中高端市場(chǎng)的占有率，2025年全年自研主控芯片運(yùn)用規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)放量增長(zhǎng)。

未來(lái)增長(zhǎng)潛力來(lái)看，機(jī)構(gòu)研報(bào)或能提供一定參考。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，2025年、2026年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的存儲(chǔ)器概念股僅9只，瀾起科技、兆易創(chuàng)新、紫光國(guó)微、全志科技、北京君正等龍頭股榜上有名。

以最新收盤價(jià)與機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)相比，興森科技、聚辰股份、全志科技、北京君正上漲空間逾30%。上漲空間最高的是興森科技，達(dá)到43.99%。長(zhǎng)江證券研報(bào)認(rèn)為，興森科技持續(xù)推動(dòng)PCB產(chǎn)品升級(jí)和戰(zhàn)略大客戶突破，并實(shí)現(xiàn)交付、良率、經(jīng)營(yíng)效率等指標(biāo)的提升，產(chǎn)品盈利能力或?qū)⒊掷m(xù)改善。半導(dǎo)體業(yè)務(wù)方面，公司封裝基板業(yè)務(wù)已與國(guó)內(nèi)外主流客戶均建立起合作關(guān)系，隨著新增產(chǎn)能的逐步落地，將充分享受行業(yè)高景氣紅利，封裝基板也有望成為公司未來(lái)新的增長(zhǎng)極。