周六福珠寶股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“周六?!保┯?月18日起招股,至6月23日結(jié)束,并計(jì)劃于6月26日正式登陸港交所主板。
周六福計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行4681萬股H股,其中香港公開發(fā)售468萬股H股,國(guó)際發(fā)售4212萬股H股。招股書顯示,IPO募集所得資金凈額將主要用于擴(kuò)大和加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò),加強(qiáng)品牌以提高品牌市場(chǎng)知名度,提升產(chǎn)品供應(yīng)并加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)能力,以及用作運(yùn)營(yíng)資金及一般企業(yè)用途。
值得關(guān)注的是,在本次IPO發(fā)行中,周六??傆?jì)引入8名基石投資者,累計(jì)認(rèn)購(gòu)約5.73億港元,合計(jì)申購(gòu)占比為51.04%。其中,深圳羅湖國(guó)資認(rèn)購(gòu)2億元人民幣,永誠(chéng)資本認(rèn)購(gòu)1.1億港元,JumpTrading集團(tuán)認(rèn)購(gòu)1000萬美元,凱因家族辦公室認(rèn)購(gòu)600萬美元,ACCF Capital認(rèn)購(gòu)500萬美元,君宜永信及CICC Financial Trading Limited認(rèn)購(gòu)3000萬元人民幣,靈寶黃金認(rèn)購(gòu)3000萬港元,廣發(fā)基金認(rèn)購(gòu)2000萬港元。
周六福是中國(guó)知名的珠寶品牌,由李偉柱和李偉蓬兄弟于2004年創(chuàng)立,主要從事珠寶首飾的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、連鎖銷售和品牌運(yùn)營(yíng)。公司以“周六?!逼放茷楹诵?,提供包括黃金、鉑金、鉆石、玉石等在內(nèi)的各類珠寶產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,以中國(guó)門店數(shù)目計(jì),公司于2017年至2024年連續(xù)八年維持于中國(guó)珠寶市場(chǎng)前五大品牌之列;就2022年至2024年線上銷售收入的復(fù)合年增長(zhǎng)率,公司在中國(guó)全國(guó)性珠寶公司中排名第二;就2024年線上銷售收入占總收入的比例計(jì),公司在中國(guó)全國(guó)性珠寶公司中排名第一。
經(jīng)過多年的發(fā)展,周六福已在全國(guó)建立起分布廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)。截至2024年12月31日,周六福在31個(gè)省份的305個(gè)地級(jí)市和地級(jí)行政區(qū)設(shè)有4125家門店,包括91家自營(yíng)門店和4034家加盟店,覆蓋全國(guó)31個(gè)省份,305個(gè)地級(jí)行政區(qū),于一線城市、二線城市、三線城市及其他低線城市的門店數(shù)量,分別占總門店數(shù)量的8.3%、35.6%及56%。公司50%以上的門店位于購(gòu)物中心和百貨商場(chǎng)。此外,周六福還在海外擁有4家加盟店,包括泰國(guó)的兩家加盟店、老撾的一家加盟店和柬埔寨的一家加盟店。
周六福還積極覆蓋線上渠道,目前已實(shí)現(xiàn)多個(gè)主流電商平臺(tái)的領(lǐng)先地位。例如,2023年公司獲得了京東零售的黃金珠寶業(yè)務(wù)部頒發(fā)的年度最佳單品。2022年至2024年,周六福線上銷售收入的復(fù)合年增長(zhǎng)率為46.1%,且線上銷售收入占2024年總收入的40%。
業(yè)績(jī)方面,2022年至2024年,周六福的營(yíng)收分別為31.02億元(人民幣,下同)、51.50億元和57.18億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為35.8%。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告,這一增速在全國(guó)性珠寶公司中排名第一。同期,周六福的凈利潤(rùn)分別為5.75億元、6.60億元和7.06億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.8%。