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政策利好襲來，這些行業(yè)被重點(diǎn)提及。

未來發(fā)改委將出臺(tái)這些政策

五一勞動(dòng)節(jié)前，利好政策東風(fēng)頻頻吹來。4月28日上午，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)，國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕對(duì)穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展政策措施有關(guān)情況進(jìn)行了介紹，并答記者問。

趙辰昕表示，更好發(fā)揮內(nèi)需主動(dòng)力作用，就是增加中低收入群體收入，大力提振消費(fèi)，擴(kuò)大有效投資，做強(qiáng)國內(nèi)大循環(huán)。下一步，國家發(fā)展改革委將認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，扎實(shí)做好這三方面工作。提振消費(fèi)方面，將建立實(shí)施育兒補(bǔ)貼制度，創(chuàng)設(shè)專項(xiàng)再貸款工具，加大對(duì)服務(wù)消費(fèi)重點(diǎn)領(lǐng)域和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持。同時(shí)，深入實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)并抓緊出臺(tái)各領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)措施，指導(dǎo)限購城市針對(duì)長期搖號(hào)家庭和無車家庭等重點(diǎn)群體定向增發(fā)購車指標(biāo)。

擴(kuò)大投資方面，將工業(yè)軟件等更新升級(jí)納入“兩新”政策支持范圍，加快消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)領(lǐng)域投資，制定實(shí)施充電設(shè)施“倍增”行動(dòng)，支持城區(qū)常住人口300萬以上的城市特別是超大特大城市建設(shè)停車位。暢通循環(huán)方面，加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場，開展為期半年左右的市場準(zhǔn)入壁壘清理整治行動(dòng)，加快出臺(tái)民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法，幫助外貿(mào)企業(yè)拓內(nèi)銷。

育兒補(bǔ)貼制度被多次重點(diǎn)提及

政策面上，2025年政府工作報(bào)告提出，制定促進(jìn)生育政策，發(fā)放育兒補(bǔ)貼，大力發(fā)展托幼一體化服務(wù)，增加普惠托育服務(wù)供給。2025年3月，中辦、國辦發(fā)布的《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》也提出，加大生育養(yǎng)育保障力度，研究建立育兒補(bǔ)貼制度。

財(cái)達(dá)證券認(rèn)為，育兒補(bǔ)貼政策出臺(tái)是提振生育率的重要舉措，未來地方育兒補(bǔ)貼政策有望持續(xù)出臺(tái)。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年中國母嬰消費(fèi)市場規(guī)模達(dá)76299億元，預(yù)計(jì)2027年達(dá)到89149億元。在政策驅(qū)動(dòng)和市場需求轉(zhuǎn)變升級(jí)下，母嬰消費(fèi)行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大；母嬰消費(fèi)客戶群更加細(xì)化，追求更加專業(yè)科學(xué)的服務(wù)。在消費(fèi)及服務(wù)業(yè)態(tài)不斷拓展的環(huán)境下，中國母嬰行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶梳理了一季度盈利規(guī)模居前（1000萬元以上）的三胎概念股，共計(jì)18股。伊利股份、森馬服飾、通策醫(yī)療、光明乳業(yè)凈利潤規(guī)模超1億元，依次為48.74億元、2.14億元、1.84億元、1.41億元。

此前，伊利集團(tuán)重磅宣布啟動(dòng)16億元生育補(bǔ)貼計(jì)劃，緊密貼合國家戰(zhàn)略與社會(huì)需求，用實(shí)際行動(dòng)構(gòu)建“生育友好型社會(huì)”。

從凈利潤變動(dòng)看，創(chuàng)源股份、孩子王、妙可藍(lán)多一季度翻倍增長，同比增幅依次為218.33%、165.96%、114.88%。

創(chuàng)源股份表示，一季度收入增長主要來自文教休閑板塊和運(yùn)動(dòng)健身板塊。子公司睿特菲收入增長近100%，同時(shí)文教休閑板塊毛利率上升，二者共同作用導(dǎo)致整體增長較快。此外，貝因美和嘉必優(yōu)凈利潤同比增速也較快，均在85%以上。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度看，潤本股份、森馬服飾、伊利股份、孩子王評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)家數(shù)居前，分別有24家、23家、22家和20家。

潤本股份為嬰童驅(qū)蚊龍頭，公司積極布局嬰童護(hù)理業(yè)務(wù)，有望打開業(yè)績增長天花板。

工業(yè)軟件納入“兩新”支持范圍

工業(yè)軟件貫穿下游產(chǎn)品、管理、裝備、生產(chǎn)等制造全價(jià)值鏈，是智能制造的核心技術(shù)支撐。近年來，國家出臺(tái)多項(xiàng)政策，指明工業(yè)軟件發(fā)展路徑，引導(dǎo)工業(yè)軟件普及應(yīng)用。

2024年，中國工業(yè)軟件市場整體市場規(guī)模達(dá)到3649.7億元，同比增長14.6%。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2027年，中國工業(yè)軟件市場的規(guī)模有望達(dá)到5312.7億元，當(dāng)年增速將達(dá)到12.7%。

在高端工業(yè)軟件領(lǐng)域，EDA、CAE等核心產(chǎn)品國產(chǎn)化率較低。短期來看，美國加征關(guān)稅將直接增加企業(yè)采購成本，倒逼中國企業(yè)加速國產(chǎn)替代進(jìn)程。在市場需求與政策扶持的驅(qū)動(dòng)下，國產(chǎn)工業(yè)軟件市場地位將逐步提升。長期看，國內(nèi)企業(yè)在基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件領(lǐng)域取得多項(xiàng)關(guān)鍵進(jìn)展，部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。隨著國產(chǎn)工業(yè)軟件應(yīng)用廣度與深度不斷拓展，國內(nèi)企業(yè)的市場競爭力顯著提升。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)了一季度實(shí)現(xiàn)盈利的工業(yè)軟件上市公司，共計(jì)13家。國電南瑞利潤規(guī)模居首，為6.8億元；寶信軟件、金山辦公隨后，凈利潤均超過4億元。

國電南瑞是我國能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，公司聚焦于智能電網(wǎng)、數(shù)能融合、能源低碳、工業(yè)互聯(lián)四大產(chǎn)業(yè)集群。2025年以來，公司新注冊軟件著作權(quán)已超過10個(gè)。

從凈利潤變動(dòng)看，虹軟科技、科遠(yuǎn)智慧一季度同比增幅居前，均超過40%；華大九天、賽意信息隨后，凈利潤增速超過20%；概倫電子同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

虹軟科技主營影像視覺技術(shù)賦能。民生證券表示，公司在移動(dòng)智能業(yè)務(wù)、智能駕駛業(yè)務(wù)受益于新興市場復(fù)蘇帶來預(yù)計(jì)穩(wěn)定收入增量的同時(shí)，有望切入智能商拍藍(lán)海市場打開全新增長曲線。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，最高的是金山辦公，35家機(jī)構(gòu)參與公司評(píng)級(jí)；中控技術(shù)隨后，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)28家。公司為工業(yè)AI龍頭，2024年公司工業(yè)軟件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入26.53億元，同比增長20.7%。

虹軟科技、中科創(chuàng)達(dá)、國電南瑞等多股評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在10家及以上。